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💼 Benvenuto! Sono Luigi Serra, Consulente Finanziario Indipendente
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Collaboro con IoInvesto SCF e aiuto imprenditori, professionisti e manager a pianificare il proprio futuro finanziario in modo trasparente, efficace e personalizzato.
Vivo a cavallo tra Udine e Napoli, per cui seguo i miei clienti in presenza in tutto il Friuli Venezia Giulia e le province di Napoli e Caserta.
Attraverso la modalità online seguo circa 70 famiglie in tutta Italia
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✅ Strategie su misura
Analizzo i tuoi obiettivi e creo piani di investimento e previdenza personalizzati, per far rendere al meglio il tuo patrimonio.
✅ Consulenza davvero indipendente
Non sono legato a banche o assicurazioni. Le mie proposte sono 100% orientate ai tuoi interessi, senza conflitti di interesse.
✅ Esperienza e risultati concreti
Ho già aiutato 70 famiglie a risparmiare oltre 165.000 € in commissioni nascoste e ad ottenere un aumento medio del 15% dell’assegno previdenziale.
📢 L'analisi GRATUITA del portafoglio ti mostrerà criticità, costi e punti di forza del tuo portafoglio.
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Esame abilitativo OCF - Iscrizione Albo Consulenti Autonomi
Specialista Previdenziale EFPA
Un mix di competenze tecniche e strategiche per offrirti le migliori soluzioni, anche nei contesti più complessi.Certificazione Analista Previdenziale 2° Livello
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Lavoro attraverso la modalità online e seguo clienti in tutta Italia, per consulenze in sede fisica puoi contattarmi e organizzeremo un incontro.
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Posso raggiungerti fisicamente senza costi aggiunti nella città di Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone, Napoli e Caserta.
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📘 La storia di Andrea: da anestesista a investitore consapevole
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📘 La storia di Andrea: da anestesista a investitore consapevole
📘 La storia di Andrea: da anestesista a investitore consapevole
Andrea ha 47 anni, fa l’anestesista in un ospedale pubblico e da sempre mette da parte qualcosa per il futuro. Come tanti, si è affidato alla sua banca per “far fruttare” i risparmi.
🔻 Il problema?
Aveva investito in una polizza assicurativa che gli era stata proposta come sicura e redditizia. Ma nel 2022, tra volatilità e costi nascosti, quella polizza gli stava facendo perdere oltre 6.500€ l’anno.
❗ Come la stava vivendo secondo te?
Quando ci siamo conosciuti, Andrea era frustrato. Nessuno gli aveva spiegato le clausole penalizzanti, i costi di uscita o i limiti di rendimento. Si sentiva tradito, ma soprattutto non aveva il controllo reale dei suoi soldi.
✅ La soluzione
Abbiamo analizzato insieme ogni riga del contratto, identificato i punti critici e progettato un riposizionamento intelligente e indipendente del suo capitale. Oggi Andrea ha una strategia chiara, senza vincoli, e ha ottenuto un aumento del 18% dell’efficienza complessiva del suo portafoglio. La sua posizione previdenziale è ora ottimizzata, con un +15% stimato sull’assegno futuro.
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Scopri i 5 Errori che ti Devastano la pensione
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10 Minuti Di €conomia - Nr. 1 Luglio 2025
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Luigi Serra - Consulenza Finanziaria Indipendente per il Tuo Futuro, in collaborazione con la IoInvesto SCF
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Benvenuto su serraluigicfa.it, il tuo punto di riferimento per la consulenza finanziaria indipendente personalizzata. Ti aiuto a gestire i tuoi investimenti, pianificare il tuo futuro finanziario e proteggere il tuo patrimonio con chiarezza, trasparenza e senza conflitti d’interesse
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I miei Servizi
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Pianificazione Finanziaria Personalizzata: Ogni persona ha obiettivi finanziari unici. Ti aiuto a sviluppare un piano finanziario su misura, considerando le tue esigenze di breve, medio e lungo termine. Che tu stia pensando alla pensione, all’acquisto di una casa o alla gestione del patrimonio familiare, ti guiderò passo dopo passo.
Pianificazione Finanziaria Personalizzata: Ogni persona ha obiettivi finanziari unici. Ti aiuto a sviluppare un piano finanziario su misura, considerando le tue esigenze di breve, medio e lungo termine. Che tu stia pensando alla pensione, all’acquisto di una casa o alla gestione del patrimonio familiare, ti guiderò passo dopo passo.
Gestione del Patrimonio e Investimenti: Ottimizza i tuoi investimenti con una gestione patrimoniale indipendente. Le nostre strategie puntano a massimizzare i rendimenti e ridurre i rischi, offrendo soluzioni su misura. Essendo indipendenti da banche e istituti finanziari, garantiamo scelte imparziali, perfettamente allineate ai tuoi obiettivi.
Gestione del Patrimonio e Investimenti: Ottimizza i tuoi investimenti con una gestione patrimoniale indipendente. Le nostre strategie puntano a massimizzare i rendimenti e ridurre i rischi, offrendo soluzioni su misura. Essendo indipendenti da banche e istituti finanziari, garantiamo scelte imparziali, perfettamente allineate ai tuoi obiettivi.
Pianificazione Pensionistica: Assicurati un futuro sereno con una strategia pensionistica personalizzata. Analizzo il tuo estratto conto previdenziale ed individuo:
Pianificazione Pensionistica: Assicurati un futuro sereno con una strategia pensionistica personalizzata. Analizzo il tuo estratto conto previdenziale ed individuo:
Criticità che potrebbero ritardare il tuo diritto a pensione o rendere il tuo assegno pensionistico basso
Eventuali diritti di anticipo della data di pensione
Eventuali strategia per aumentare il tuo assegno pensionistico
Perché Scegliere me?
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• Indipendenza Totale: Sono un consulente finanziario indipendente, il che significa che lavoro solo per te. Non ricevo commissioni da terze parti, garantendo consigli imparziali e trasparenti.
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• Esperienza e Competenza: Con una vasta esperienza nel mondo della finanza e degli investimenti, ti offro una consulenza di qualità basata su competenza e analisi approfondite.
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• Soluzioni Personalizzate: Ogni cliente ha esigenze diverse. Creiamo insieme i tuoi piani finanziari unici e ottimizzati per la tua situazione specifica.
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• Trasparenza e Fiducia: Nessun costo nascosto. Ogni mia proposta è chiara, comprensibile e progettata per costruire un rapporto di fiducia duraturo.
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Se desideri una consulenza finanziaria che metta al primo posto le tue esigenze, contattami oggi stesso per fissare un appuntamento gratuito.
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Sarò lieto di discutere su come posso aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
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Domande Frequenti
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Cos’è un consulente finanziario indipendente?
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Un consulente finanziario indipendente è un professionista che fornisce consigli imparziali, senza essere legato a banche o istituti finanziari. Il suo obiettivo è aiutare i clienti a prendere decisioni informate per migliorare la loro situazione finanziaria.
Un consulente finanziario indipendente è un professionista che fornisce consigli imparziali, senza essere legato a banche o istituti finanziari. Il suo obiettivo è aiutare i clienti a prendere decisioni informate per migliorare la loro situazione finanziaria.
Quali sono i vantaggi di una consulenza finanziaria indipendente?
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L’indipendenza garantisce che i consigli siano privi di conflitti di interesse e personalizzati in base alle tue esigenze, piuttosto che orientati a promuovere prodotti di terze parti.
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Quanto costa il servizio?
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Il costo varia a seconda delle esigenze e della complessità della consulenza. Offriamo trasparenza totale sui costi e forniamo un preventivo chiaro prima di iniziare.
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Contatti
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Luigi Serra
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Indirizzo: Udine, via Baldasseria Alta, 53
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Frattaminore (NA), Via Marconi, 10
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